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作者:周绘出品:全球财说2022年,疫情反复、房地产信贷风险、稳增长不及预期、人民币贬值压力等多重因素笼罩,A股经历了先跌后涨、再跌再涨的反复震荡下行局面,也结束了连续三年的上涨趋势,上证指数曾一度跌破3000点。

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截至12传奇私服发布网月30日,2022年全年上证指数收于3089.26点,跌15.13%;深证成指收于11015.99点,跌25.85%;创业板指收于2346.77点,跌29.37%在2022年即将收官之际,利好政策不断发布。

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继11月11日,优化疫情防控的二十条措施公布后,12月7日“新十条”出台,疫情防控政策再次优化调整12月14日,《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》印发,目标包括促进消费投资,消费的基础性作用和投资的关键作用进一步增强;完善分配格局,居民人均可支配收入实际增长和经济增长基本同步;提升供给质量,实体经济发展根基进一步夯实;完善市场体系,营商环境持续优化;畅通经济传奇私服发布网循环,与周边区域经济合作程度进一步加深等多项内容。

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12月15日、16日举行的中央经济工作会议上,再度强调“稳字当头、稳中求进”的总基调,提出着力扩大国内需求,要把恢复和扩大消费摆在优先位置12月28日,央行货币政策委员会2022年第四季度例会提出,保持流动性合理充裕,保持信贷总量有效增长,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配等。

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受诸多利好因素影响,2022年最后一周(12月26日-12月30日),A股超跌反弹,沪指一周累计上涨1.42%,深证成指涨1.53%,创业板指涨2.65%2023年首个交易日,A股迎来“开门红”,两市超410传奇私服发布网0只个股上涨。

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1月4日、5日同样延续交易活跃,大市稳中向好展望后市,多数机构认为,在优化防控、稳经济、促消费等政策的共同发力下,疫情达峰、经济转暖等预期将有助于风险偏好的提振,进而促使A股迎来行情修复叠加美联储放缓加息步伐,海外流动性环境改善,大方向是边际转好的,市场中长期向上趋势不变。

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但短期内,受疫情扰动的影响,及经济数据的改善仍需时间等,不排除市场短期内波动加大,底部震荡的情况对于往年较为受到关注的“春季躁动”行情,光大证券(维权)认为其或将缺席;申万宏源认为,宏观经济展望转暖有助于春季行情的实现;安信证券则认为一般而言,只要分子端基本面不要处于传奇私服发布网猛烈下行的阶段,这一行情就值得期待。

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在行业配置上,受益于防疫政策的逐步优化,居民生活及生产活动正常化后预计将带来消费复苏,业绩提升,叠加稳经济促消费政策的助力,消费板块将迎来行情修复几乎成为机构普遍共识此外,疫情防控政策的优化可能带来用药需求的上升,因此,2023年医药板块同样值得关注。

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投资有风险,入市需谨慎,以下内容仅供参考申万宏源:春季行情“随时出发”策略观点:各地疫情达峰预期是一剂“药引”,宏观经济展望转暖,有助于风险偏好温和修复结构上,市场缺乏强定价能力的新增筹码,仍是轮动多、主线少的格局。

当前消费已经抢跑,后续成长有望接棒:(1)二传奇私服发布网十大播种新一轮科技周期,两会期间有望加码政策扶持;(2)以计算机、医药生物为代表的成长方向,基本面在2023年有望出现拐点;(3)持续调整后,成长股性价比已经较高,创业板指、科创50隐含ERP均处于历史均值+1倍标准差以上的高位。

配置建议:增配成长股,央企打底仓(1)三中全会年,成长方向有望迎来密集催化,关注计算机、生物医药(2)探索建立中国特色的估值体系,关注低估值、高股息央企金股组合:思维列控、中国建筑、腾讯控股(港股)、苏州银行

、老板电器、华峰铝业、盟升电子、盟科药业-U、立讯精密、太极股份中信建投:A股处于中期上升趋势策略观点:冬去春来,A股市场已站在新的历史起点迈向后疫情时代,经济走传奇私服发布网向修复,A股二次见底后处于中期上升趋势,战略上乐观,同时预计2023盈利小幅增长,风险偏好有所提振,市场逐步从存量环境中走向增量,指数整体大概率是小牛市。

战术上逢调整布局,把握节奏与结构市场节奏整体逐浪上行,复苏是小β,阶段表现,成长是核心α,全年看终将占优市场中期向好,由于预期经常领先基本面,过程难免震荡反复,预计A股将经历复苏预期、疫情传播、稳增长、复苏验证和中期结构线索确立等多个阶段。

在反映复苏预期和稳增长预期时,大盘价值会阶段表现,但随着时间推移和经济环境明朗,成长风格表征的中期结构线索最终会占优配置建议:2023年或将是主题投资活跃年,关注三条线索:渗透率提升、自主可控、国企改革。

传奇私服发布网股组合:成都银行、孩子王、元利科技、上海电力、中远海特、腾讯控股、汇川技术、绿的谐波、中国人寿、安井食品、振华风光、博汇纸业、天马科技、新城控股、中国中冶、怡和嘉业、震安科技、金钼股份、东方雨虹、西部材料

、阳光能源、长安汽车、海信家电、兆讯传媒、中国电信、深桑达A光大证券:“春季躁动”或将缺席策略观点:由于经济数据的同比改善可能仍然有待时日,2023年一季度经济与盈利可能仍会面临边际压力此外,近期利好政策频发已经带动市场出现较为明显的反弹,政策上的利好或已经在A股市场有了充分的反映。

因此,2023年一季度可能会是全年市场中较为平淡的一个阶段基本面的偏弱,或将导致春节前市场整体保持震荡态势,但当传奇私服发布网前市场估值水平仍处低位,叠加近期外资恢复净流入,预计市场下行空间相对较小疫情防控政策逐步优化后,经济的修复会是渐进的。

在2023年二季度之后,无论是经济环比数据的景气回升,还是叠加同比的低基数效应,都会对于经济与企业盈利的修复更加有利,届时,市场将会迎来修复斜率的上行,进而也会使得市场拥有更好的表现配置建议:2023年医药消费板块业绩或将更具优势,股价表现也有望占优。

从海外的情况来看,在疫情防控政策优化后,消费通常会有明显的修复因此随着国内疫情防控政策的持续优化,2023年很可能将看到国内消费的复苏,这也将带来消费板块业绩的显著提升,市场的风格可能也会逐步转向消费金股组合:

安井食品、爱尔眼科、传奇私服发布网旗滨集团、中国建筑、九阳股份、保利发展、老凤祥、中国中免、东华测试、中国联通平安证券:市场中长期向上趋势不变策略观点:市场中长期向上趋势不变,短期或受疫情扰动的影响而波动加大中期来看,中央经济工作会议后政策预期更为清晰,流动性延续稳健宽松,促消费稳地产是维稳经济的主要抓手,经济预期有望逐步向好。

配置建议:建议布局有确定性增长的板块,主要包括:疫后修复的消费、医药板块;政策改善的互联网平台为代表的数字经济板块;当前性价比较高的高端制造业板块金股组合:泸州老窖、中国中免、南方航空、凯莱英、大金重工。

、广联达、中微公司、中国稀土、东方财富、宁波银行兴业证券:市场修复仍将继续策略观点:近期市场再度遭遇传奇私服发布网冲击,但恐慌是暂时的随着疫情逐渐从峰值回落、居民生活进一步正常化、政策宽松持续落地,市场的修复仍将继续,再次进入“乱中取胜”。

政治局会议、经济工作会议连续确认政策宽松趋势,明确提出“加大宏观政策调控力度”,并要求提振市场信心、推动经济好转,有望带动对经济的悲观预期回暖美联储12月议息会议确认放缓加息步伐,美国通胀连续低于预期之下11月以来美债利率也大幅回落,海外流动性环境已在改善,带动人民币贬值压力减弱、外资回流。

配置建议:结构上,价值和成长的分化有望向均衡收敛建议继续重点关注扩大内需下的大消费+国企央企的修复机会的同时,在成长中沿着“安全发展”和“自立自强”掘金高性价比方向金股组合:中国建筑传奇私服发布网、西部超导、顺丰控股。

、爱美客、爱尔眼科、安井食品、金山办公、中国移动、芒果超媒、中国人寿安信证券:短期把握行业结构轮动策略观点:大方向是边际转好的,当前市场环境就是相对安全的,短期关键是把握行业结构轮动一般而言,只要分子端基本面不要处于猛烈下行的阶段,换句话说,若国内疫情防控优化后经济能够出现适应企稳回升迹象,基本面预期得到反转,春季躁动都值得期待。

配置建议:短期超配行业:消费(食饮、免税、医美、消费建材);银行、非银、地产、以数控机床和刀具、高值医疗耗材、大功率轴承为代表的国产替代;以计算机(信创)为代表的数字经济;储能、汽车零部件、有色(铜、金)。

主题投资:关注中国特色估值体系下的国企央传奇私服发布网企金股组合:老板电器、今世缘、信安世纪、天润乳业、骄成超声、圆通速递、中顺洁柔、天山铝业、中国人寿、新宙邦天风证券:寻找高业绩弹性品种策略观点:以中长期贷款增速刻画的经济总需求,在大部分时候决定了指数的趋势,同时也决定了大金融、大消费、互联网的趋势,这三类板块,既是中国经济的,也是指数的主要权重。

2022年9-10月,这三类板块大幅下跌,反映基本面的长期悲观预期,但是11月开始,长期悲观因素很快修正,那么这些板块的股价大概率要修复前期的下跌修复之后,考虑前面的基本面假设,与大势的判断类似,这三类板块在2023年大概率也是震荡小幅度上台阶,是穿越隧道的阶段,属于转折过渡年。

如果2024年能够看到传奇私服发布网中美经济共振上行,那么可能迎来指数和金融、消费、港股的主升浪,类似2020年中美经济共振向上的情况展望2023年,经济硬着陆和系统性风险的担忧逐步消除,经济弱复苏的环境下,类似于13和19年,指数整体震荡,但结构性机会突出,这些结构板块的凸出表现,背后是来自于业绩的大幅改善,也就是景气度投资在这样的背景下有望再度回归。

配置建议:从挑选23年弹性品种的角度出发,核心还是关注业绩的爆发力在外需回落和国内弱复苏的基本面假设下,23年具备很强业绩弹性的板块,大概率还要围绕两个关键词:“内需”&“不依赖于总量经济的弹性”基于此,重点关注的方向包括:(1)大安全(信创、半导体、军工、医疗器械、机床设备、稀传奇私服发布网士),对应重点指数是科创50;(2)海风、国内电站大储(赛道成交额占比7月达到前高,随后开始修正,目前拥挤度终于降到了比较低的位置);(3)数字工业:5G工业互联网;(4)困境反转:围绕人口老龄化问题(医疗器械耗材、医疗IT、医疗基建、医疗服务),港股的出行链,动保(猪肉后周期),火电和新能源运营商。

金股组合:浙数文化、江波龙、中科江南、温氏股份、大北农、华瑞精密、顺丰控股、华致酒行、盾安环境、中国人寿中银证券:股市短期底部震荡策略观点:股市短期底部震荡,黎明将至短期基本面仍有波动,但国内政策加速落地,防疫及地产政策调整有望带来信用环境底部回温。

进入1月,市场进入年初配置阶段,潜在增量资金入市传奇私服发布网,有望逐步迎来估值修复配置建议:行业配置上,寻找下半年行业配置的两点确定性:(1)中周期景气的高端制造,复合高增长较为确定,股价中长期上行趋势没有发生变化,建议关注信创、军工;(2)地产链为代表的蓝筹价值主行业。

主题上关注可选消费、自主可控带来的投资机会金股组合:顺丰控股、卫星化学、阳光电源、 五粮液、长白山、捷捷微电以及心动公司银河证券:在磨底中布局策略观点:寻找高性价比始终是投资的关键2022年A股市场出现回落,当前A股估值仍处于近10年的低位区间,从估值的角度看,市场行情的出现需要事件驱动或政策春风不断吹拂。

国际方面,美联储如何平衡通胀和加息是2023年市场的重点关注焦点美联储持续加息期传奇私服发布网间欧美滞胀的风险将对A股春季行情形成隐患,需持续密切关注无论是从事件性催化、政策端利好还是国际市场带来的隐患等方面看,市场的投资价值始终将回归寻找高性价比。

政策助力,消费板块受益《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》明确了以优化供给带动内需扩大,消费是强内需的核心之一,在疫情后消费修复与扩大内需的背景下,中短期消费板块迎来行情修复配置建议:1月仍处于磨底的结构性震荡时期,投资策略应当聚焦受益于春节带动的板块+高性价比受益题材及个股。

1月建议战略性布局传统价值股如大消费、医疗服务、稳增长等板块金股组合:路德环境、华致酒行、宁德时代、长安汽车、宁波银行、迈瑞医疗、美的集团、嘉和美康、泸州传奇私服发布网老窖、中国中免中泰证券:紧密关注四大预期变化策略观点:

当前市场短期无需过度恐慌,新冠感染情况超预期当前股价或已基本反映当前市场或存四大乐观预期——重要会议后政策刺激力度强化、疫情防控放开后带来经济反转、美联储转“鸽”、大国科技竞争缓和,近期市场开始逐渐纠偏,后续仍需紧密关注四大预期的变化。

经济发展坚持“稳字当头,稳中求进”的底层框架,强调高质量发展和注重供应链安全疫情的持续性、反复性,当前或仍被市场所低估,新冠感染情况预计将呈现“一峰三波”的特点海外层面关注两大变化,美联储上调终端利率高度、美方半导体等科技制裁加码,美联储加息增速放缓,新问题在于高利率的持续时间。

即使本次美联储放缓加息速度,市传奇私服发布网场广泛关注的“点阵图”也出现了抬高倾向配置建议:(1)相对收益投资者可通过电力等高分红板块和军工、计算机等安全板块进行适当防御;(2)消费板块,疫后修复下居民生活/生产活动正常化预计将持续带来消费板块的修复;(3)高端制造板块,重要会议所定调的高质量发展和注重供应链安全,并以定向贴息、再贷款等方式刺激下的高端制造板块预计将明确收益;(4)医药板块,参考境外疫情防控放开后,医疗资源持续处于高负荷运行的状态,居民就医用药需求和政府对医疗的投入将超预期并且贯穿未来几年,因此医药是2023年全年最值得重视的方向之一等。

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